وقتی مینکا بزرگ می‌شود و به دیدن خواهرش لولیا می‌رود (که اکنون زنی بالغ با دو فرزند است و در خانه دوران کودکی‌شان زندگی می‌کند)، هر چیزی در طول مسیر او را به یاد داستان‌های خنده‌دار گذشته می‌اندازد. اما او نمی‌داند که لولیا به خاطر شیطنت‌های دوقلوهای خرابکارش، پتیا و فدیا، در دردسر بزرگی افتاده است.

در بخش پایانی سه‌گانه میخالکوف درباره فرمانده لشکر کوتوف، او در جریان جنگ جهانی دوم به خانه بازمی‌گردد؛ در حالی که مورد خیانت قرار گرفته، به سختی از اعدام به جرم خیانت جان سالم به در برده و در یک اردوگاه کار اجباری تا مرز نابودی رفته است. او متوجه می‌شود که همه چیز تغییر کرده و باید بار دیگر برای نام خود، شرف خود و عشقش بجنگد.

تصویربرداری باشکوه از سفر یک گروه اکتشافی ژاپنیِ کشتی‌شکسته از اقیانوس آرام و در امتداد سیبری تا دربار کاترین کبیر روسیه. این اثر محصول مشترک روسیه و ژاپن درباره یک رویداد منحصر‌به‌فرد تاریخی است که در جشنواره فیلم کن و دیگر جشنواره‌ها بسیار درخشید، اما با وجود ابعاد بزرگ، ارزش‌های تولید بالا و داستان بسیار انسانی‌اش از برخورد فرهنگ‌ها، به اکران گسترده نرسید.